Desayuno con Charles Zamorano: Goals-Based Planning para LATAM

Una conversación exclusiva con el LATAM & GFG Lead de Goals-Based Planning del International Private Bank de J.P. Morgan.

Club Harvard de Monterrey te invita a un desayuno privado con Charles Zamorano, LATAM & GFG Lead de Goals-Based Planning en el International Private Bank de J.P. Morgan, durante su visita a Monterrey.

Con más de 17 años en la industria de asset management y una especialización en inversiones alternativas, Charles lidera la estrategia de planeación patrimonial por objetivos para clientes de alto patrimonio en Latinoamérica y el Global Families Group de J.P. Morgan.

La sesión es una oportunidad para conocer de primera mano la metodología de Goals-Based Planning: un enfoque que organiza las decisiones patrimoniales alrededor de los objetivos de vida, legado, retiro, educación, filantropía, planeación intergeneracional, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento de la cartera.

Un espacio cerrado de diálogo, pensado para conversar sobre cómo se está aplicando esta metodología en la región y qué implicaciones tiene para la planeación patrimonial y la gestión de portafolios multi-activo en el contexto actual.

📅 Lunes 25 de mayo
⏰ 8:30 AM
📍 JW Marriott, Salón Nogal
🎟️ Sin costo · Cupo Limitado
🤝 Evento Patrocinado por J.P. Morgan Private Banking